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天路转债110060申购价值分析

  天路转债(110060)可转债详细资料

 

发行状况债券代码110060债券简称天路转债申购代码733326申购简称天路发债原股东配售认购代码704326原股东配售认购简称天路配债原股东股权登记日2019-10-25原股东每股配售额(元/股)1.2560正股代码600326正股简称西藏天路发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)10.87申购日期2019-10-28 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足108,698.已过期万元的部分由承销团进行余额包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上预设的发行数量比例为9:1。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。债券转换信息正股价(元)7.05正股市净率1.91债券现价(元)100.00转股价(元)7.24转股价值97.38转股溢价率2.70%回售触发价5.07强赎触发价9.41转股开始日2020年05月04日转股结束日2025年10月27日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)10.87债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA评级机构-上市日-退市日-起息日2019-10-28止息日2025-10-27到期日2025-10-28每年付息日10-28利率说明第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。申购状况申购日期2019-10-28 周一中签号公布日期2019-10-30 周三上市日期-网上发行中签率(%)-筹资用途序号项目名称计划投资总额(万元)计划投入募集资金(万元)1昌都新建2,000t/d熟料新型干法水泥生产线(二期)项目116501.0037857.002林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站项目26130.已过期5205.013日喀则年产60万立方米商品混凝土扩建环保改造项目10411.003657.794重庆重交再生资源开发股份有限公司股份收购及增资项目21879.0121879.015补充流动资金30100.0030100.00重要日期序号日期安排12019-10-24至2019-11-01债券承销期22019-10-25原股东优先配售股权登记日32019-10-25网上路演推荐日42019-10-25网下申购定金缴款日52019-10-28网上申购配号日62019-10-28网上中签率确定日72019-10-29网上摇号抽签日82019-10-30网下申购定金不足补交日92019-10-30网上中签结果公告日102019-10-31网下申购资金验资日112019-10-31债券资金到账日122019-11-01退还未获配售的网下申购定金日可转债重要条款回售条款1、有条件回售条款本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款在本次可转换公司债券存续期内,如果本次发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人有权享有一次以面值(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债的权利。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。赎回条款1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:(1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

 

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